东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太上老君下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太白金星困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾，于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人，大圣受观音指引，拜唐僧为师，师徒二人踏上了取经的路途。
省厅侦察员劳爷（李雪健 饰）奉命卧底盛唐公司，做了保安部长，秘密调查“11.12副市长杀人案”，不料此时副市长祝磊（牛宝军 饰）在看守所自杀，先前口供也不翼而飞。不明就里的刑警卲长水（王志飞 饰）把怀疑的目光投向了卧底的劳爷。盛唐总裁饶上都（李强 饰）非常关心口供的下落，不惜重金贿赂法警，企图得到材料。由于劳爷的行动仅省厅主要领导知道，邵长水跟他配合起来各种摩擦，待案件刚有头绪，长水接到调离命令，他认为这是劳爷从中作梗。鉴于纪律，劳爷不置可否。
