东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴(六小龄童 饰),石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变,具有了通天本领,于是占山为王,自称齐天大圣。玉帝派太上老君下凡招安大圣上了天庭,后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低,大闹天宫,被太白金星困于炼丹炉内四十九天后,大圣踢翻炼丹炉,炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾,于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了,唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人,大圣受观音指引,拜唐僧为师,师徒二人踏上了取经的路途。
故事发生在清朝末年,关外辽河的苍莽林间,索智义(田小洁 饰)、谷仁义(张晞临 饰)和唐子义(黄海波 饰)三个出身贫苦的汉子将名字刻在树干上,他们三个头磕在一起,结拜成不离不弃的生死兄弟。唐子义为了五百两的赏银试图捉住名震辽河的巨匪杜三枪,结果反被对方绑架。唐和深爱的富家小姐叶玉珊(童蕾 饰)逃亡中遭到暗算,负伤逃跑的他最终得到刘素雅(陈丽娜 饰)父女的照顾。而大哥索智义为保住玉珊的名节与之假结婚,并毅然抚养子义的儿子。谷仁义为出人头地投靠奸猾巨佞,索智义远赴东洋求学,他与玉珊的夫妻情分则由假成真。一度落草为寇的唐子义,在时代的浪潮推动下和两个结拜哥哥投身东北军。而随着抗日战争的爆发,他们则各自走上不同的人生之路…