东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太上老君下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太白金星困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾，于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人，大圣受观音指引，拜唐僧为师，师徒二人踏上了取经的路途。
江湖中流传的一个古老的传说：有两部奇书《心术》和《法术》，得到者，可以安邦定国平天下，于是江湖中各路豪杰为了追查奇书的下落，展开了一场生与死的较量……边关告急，汉武帝急于和大月支联手对抗匈奴。大月支提出的条件是请汉武帝将《心术》和《法术》赠给大月支。大月支公主萧音一人凭借过人的武艺和机智伐幸逃出。皇宫失窃，少了项羽当年喜爱的九龙杯。汉武帝龙颜大怒，怀疑此事与西楚余孽有关，下令杨善和卫青追查……卫青，霍去病，李敢，郭解，花如梦，萧音，霍小玉全力攻入绝情谷，却面临敌强我弱的形势。霍去病带兵攻入匈奴国土，体屠王被迫撤军回国营救。势单力薄的羊天朋被拿下，花如梦手刃仇人，完成了三代的使命。郭解等班师回朝，将书献给汉武帝。巧月与霍去病成亲。花如梦自觉不愿打扰郭解与萧音，只身前往南方海岛隐居。汉武帝将书分送卫青与霍去病，强令郭解为大司马，加官进爵……郭解和..
