省厅侦察员劳爷(李雪健 饰)奉命卧底盛唐公司,做了保安部长,秘密调查“11.12副市长杀人案”,不料此时副市长祝磊(牛宝军 饰)在看守所自杀,先前口供也不翼而飞。不明就里的刑警卲长水(王志飞 饰)把怀疑的目光投向了卧底的劳爷。盛唐总裁饶上都(李强 饰)非常关心口供的下落,不惜重金贿赂法警,企图得到材料。由于劳爷的行动仅省厅主要领导知道,邵长水跟他配合起来各种摩擦,待案件刚有头绪,长水接到调离命令,他认为这是劳爷从中作梗。鉴于纪律,劳爷不置可否。
1997年岁末,外出办案的西安沣河派出所民警老张突遇车祸,随身携带的六四式手枪被人窃走。次年四月,美国总统克林顿将访华,第一站就是西安,公安部明令陕西警方三月底前必须破案。西安市公安局八处临危受命,接连破获了一连串枪案,唯独没有12.1枪案的线索。此时,凶犯已用该枪在西安连续作案多起,多人死于非命。抓捕的大网在周边展开,西至宁夏,南到上海、湖北,犹如困兽的凶犯终于乱了阵脚,主犯在逃往北京后被擒获,首犯董雷(王双宝 饰)在武汉伏法。此时,离公安部要求的破案时间提前了两天......
公元一六四三年,满清入关取缔政权,为求控制大局,严禁士子结社集会,不许百姓练武,到处搜捕武林高手,反抗者格杀勿论,令天下大乱。隐居天山山脉一带的剑术高手傅青主、张煌言、武元英往寻天山名宿晦明禅师商议拯救中原。晦明禅师得知天下黎民受清軍铁蹄蹂躏,遂派杨云骢、辛龙子、楚昭南及穆郎,四徒,连同三侠,七剑下天山!七剑侠下山会合民间庞大组织的正义力量“天地会”,四处和清兵对抗。一次因行踪败露,七剑被迫分道扬镳……