在阿拉斯加，苏珊娜·斯坦顿和杰西·斯坦顿两年前离婚了。他们有两个女儿，十几岁的布里奇特和年幼的女孩汉娜，还有一个年幼的儿子萨姆，他们是好朋友。杰西住在一个偏僻的牧场里，他在那里接待客人钓鱼和追踪，并依靠飞机前往安克雷奇市，苏珊娜在那里开了一家餐馆。他们分居是因为苏珊娜在牧场里感到无聊和孤独。苏珊娜正在和一位律师约会，他们的孩子们决定为杰西找个女人，于是给一本名为《阿拉斯加之恋》的流行杂志写了一封信。他收到了大量的回信，孩子们后来觉得苏珊娜可能是他的完美伴侣，于是他们试图安排一个计划让他们走到一起。

泰国一支男子排球队于1996年比赛中取得冠军，观众对于队员的精湛球技并无质疑，令人议论纷纷的却是队员的身份性别：因为他们不是同性恋者便是变性人。虽然球队只属业余性质，但他们在初赛时所向披靡，且顺利进入六个月后举行的总决赛，可惜问题接续而来：他们之间的内哄、外间球队的冷嘲热讽，还有排球比赛协会的蓄意排斥……

在6年的牢狱之灾中，鲁迪（本·阿弗莱克 Ben Affleck 饰）结识了好友尼克（詹姆斯·弗莱恩 James Frain 饰），通过尼克的书信，鲁迪得知了一位名叫阿什莉（查理兹·塞隆 Charlize Theron 饰）的女子，在潜移默化之间，鲁迪竟然也对阿什莉产生了一种特殊的感情。一次监狱里的骚乱中，尼克身亡，而出狱后的鲁迪只有一个愿望，那就是找到阿什莉。正如鲁迪所预想的那样，阿什莉是一个绝色美人，为了不让事态过去突兀，鲁迪向阿什莉谎称自己就是尼克。鲁迪和阿什莉的关系进展迅速，可与此同时，鲁迪亦发现自己似乎被卷入了一场阴谋之中。阿什莉的兄弟加布里埃尔（加里·西尼斯 Gary Sinise 饰）预谋抢劫一家赌场，在威逼利诱之间，鲁迪也入伙了。

六十年代后期的社会抗议和世界性的学生反叛不仅仅对流行音乐产生影响，甚至也影响了日本遥远北方的天主教寄宿学校的男孩唱诗班。
　　15岁的的Mich是这所学校的新生，正处于一个艰难的调整时期。他非常害羞，经常口吃，这使他很容易成为同班同学残忍取笑的靶子。他设法和同岁的有着优美女高音嗓子的同学asu交上了朋友。凭着友爱和关心，Yasuo发现现Mich决定逃学，他说服他留了下来，并参加了学校唱诗班。大家都很惊奇，一旦旦Mich开始唱歌，他的口吃就消失了。他很快增强了信心并爱上了唱歌。唱诗在他心里变得非常重要。但上了却正好相反。他回东京渡假时，和其他许多年轻学生一起参加了示威游行。他回校后热衷于传播革命口号，他从前水晶般清亮的嗓音也发生了变化。
　　Yasuo改变了的嗓音阻碍了他说话，以至于他请求他请求代替他演讲。为了替asu演讲，Michio设法完全克服了口吃的毛病。他们过去的角色颠倒了，Michio现在开始照顾始照。Yasuo的生活变得愈加困难。唱诗班纯真平和的排练突然变成了那个时代社会斗争的温床

一个位于匈牙利平原上的小镇迎来了一个马戏团，最为独特的是这个马戏团有一条鲸鱼的尸体和一个神秘的王子。自从这个马戏团来到这个小镇，所有的秩序都收到干扰，最终爆发了一场暴利与善良的冲突……幕后制作前后...