11岁的哥哥灿伊（俞承浩 饰）居然像个大人一样，无微不至的照顾着妹妹小伊（金香奇 饰）。兄妹俩人一直都相信，只要他们乖乖听话，总有一天，离家出走的妈妈会回到他们身边。 小伊生日到了，为了满足她的心愿，哥哥送了一只刚刚出生小狗送给她，小伊认为这是妈妈送给她的礼物，所以取名为“心意”。有了“心意”的陪伴，灿伊不在家的时候，小伊有了玩伴。三个小家伙像一家人一样，快乐的生活着。转眼“心意”长大了，在一个阳光灿烂的冬日，“心意”拉着冰车，带着小伊在结冰的江上快乐的玩耍，不料发生意外，小伊掉进冰窟窿里面…… 灿伊把小伊意外的过错归咎在“心意”的身上，没有妈妈，没有小伊妹妹的灿伊，也不能接受“心意”再呆在自己身边，于是灿伊离家出去，开始了新的生活，而“心意”尾随其后，也开始了一段追觅之旅……
辛苦打工赚钱的高尼（曹承佑饰）工资低微，但性格好强的他不甘于贫穷。有一天，他输光了所有的钱，发现被老千所耍。气愤的他去理论，遇到了老千高手平京长（白润植饰），为了学到高超的赌术，高尼费尽心思拜平京长为师，并保证赢回一定数额就洗手不干。 终于，学有所成的高尼出山后，开始了老千生涯。最初他是想把输掉的钱赢回来，但是人的欲望是没有止境的，他违背了当初许下的承诺，同时他的出色赌技引起了美女郑老板（金惠秀饰）的赏识，并与另一位老千开始了合作。一轮又一轮的赌局中，高尼迎来了生死之战。
在精神病院里的朴一顺（郑智熏饰）是名强迫性适应青年，他认为自己可以窃取他人能力和思想，只要带上面具，别人就找不到他。他一直认为凡是任何能想到的东西，他都能偷过来。有一天，新来的女孩车英君（林秀晶饰）成为他的新目标。一顺发现英君从来不吃饭，她饭盒里装满了电池，英君称自己是个机器人，她听收音机，有时会对着电灯、自动售卖机讲话。一顺与这个自称是机器人的女孩成了好朋友，在她不开心时偷走她的心，并喜欢上了她。英君告诉一顺，机器人不能谈恋爱，一顺对英君说“你是机器人也无所谓”。英君的拒绝进食已经到了生命危险的地步，一顺为此开始想尽一切办法。
2005年夏，正值“光复”60周年的纪念，三名年轻导演金成浩，金宗权，闵东贤分别以首尔，东京，济州岛为背景，拍摄的韩日两国青春一代一天的生活状态……
理发师安昌进（成志娄 饰）整日守着经营了三代的理发店，卖保险的妻子（成贤娥 饰）时常打扮的花枝招展约见客户，忍不住背后埋怨丈夫的木讷。对每个客人滔滔不绝的安昌进这天接到了一个自称“金扬齐”的人打来的电话，对方声称知道他不可告人的秘密，这引起了安昌进的警觉。原来不久前安昌进买春被骗，他在追骗子的过程中不慎发生了车祸……金扬齐很快找上门来，以车祸至人死亡来勒索安昌进。理发师在金扬齐的反复勒索中，很快欠下高利贷，并且发现妻子与金扬齐过从甚密，他们似乎另有隐情。安昌进买通私家侦探，欲用暴力手段使事情了结，不料情势更加恶化…
两个服役期间认识的男人结成深厚的友情，退伍后，一个娶了漂亮的老婆在餐厅里当三流水平却也努力向上的厨师，他在对其总是板起严厉苛求脸孔的妻子面前总是装做一幅忠诚维诺的样子，内心充满了叛逆的因子。而另一个则成为外币买卖界人气日上、前途无量的黄金王老五，表面风光无限，实则内心暴躁脆弱。我，朋友和妻子，两男一女组成的男男、男女和女男等多重复杂的关系，如杂乱的迷宫世界，不全是纯粹的同志爱情，也非真正的婚外遇，连最后的杀人放火的悲剧都不仅仅是发泄心中仇怨那么简单。无心引发的三角拉致关系渐渐走近崩溃毁灭的边缘。人性的丑陋和阴暗面显露出原本的模样，张牙舞爪地考验着每个人的抵抗能力。
