吾辈是一只虎皮猫，名叫Chobi，生活在一个平凡的四口之家，家里人对我都很好，我也乐得自由自在，懒散度日，可是这家人不知道是无心还是故意，出来进去总会踩到Chobi我的尾巴。电脑前的各位，你们这群没有尾巴的人类当然不会理解，尾巴被踩到的喵星人究竟有多疼痛，多么郁闷！更令吾辈无法忍受的是，这家人装傻充愣，完全没有注意到我这颗受伤的心灵和尾巴。夜幕降临，他们围坐在一桌，边看电视边吃饭。吾辈蹲坐在窗前，构思着一个可怕的复仇计划。这个计划足以令傲慢自大的人类悔之不及。                                                                      　　颤抖吧！人类！喵星人的复仇即将开始！

“夜はまだ終わらない”                                                                      　　吸血鬼になることへの戸惑いを乗り越え、ナズナを“好き”になることを決めたコウと、コウに“惚れさせる”決意をしたナズナ。                                                                      　　「恋」が一体なんなのか、わからないまま二人の夜は加速していく。                                                                      　　吸血鬼を殺そうと企む探偵・鶯 餡子の手が、すぐそこまで迫る。吸血鬼の弱点は「人間時代に思い入れの強かったもの」。その弱点を予め処分しようとするが、ナズナには人間時代の記憶が一切ない。ナズナの隠された過去とは？なぜ餡子は吸血鬼を殺すようになったのか？そして、ナズナと餡子に交錯する“秘密”とは――？                                                                      　　コウ、ナズナ、餡子……楽しい「よふかし」では終わらない、新たな“夜”がはじまる！

里斯提亚国偏僻乡村领地的下级贵族——奥恩斯坦家住着一对姐弟。                                                                      　　姐姐玛丽是一个非常喜欢接受父亲练习剑术的活泼女孩。弟弟席恩是个腼腆的男孩子，他非常喜欢呆在房间里看书。虽然两人性格完全相反，但在温柔的父母的守护下，和睦地生活着。                                                                      　　有一天，席恩问父亲“魔法”这个东西在这个世界上是否存在。但是，即使是作为贵族有一定教养的父亲，也不知道“魔法”这个词本身。更何况，席恩所说的“从火、水、风、光等元素各种各样的东西”的现象，在这个世界上是不可能存在的……                                                                      　　从那一天开始，席恩就显得很失落。但是，有一天，在和姐姐玛丽一起去的湖里，他目睹了“宛如魔法般”的不可思议现象——                                                                      　　“现在放弃还为时过早。如果没有魔法，自己做就好了！”                                                                      　　席恩开始研究魔法，一边将周围的人卷入其中一边稳步前进。飞出的火焰，奔跑的闪电——一切都是为了使用前世所憧憬的“魔法”！

真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。                                                                      　　這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家，卻是個眾人束手無策的問題兒童，被各署踢嫌棄，最後被送來了真選組。                                                                      　　面對態度輕浮的鐵之助，土方雖然感到煩躁，卻還是努力保持理智，一直照顧他。就在某一天，遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥，卻藐視鐵之助，叫他「不成材」或「二房之子」。                                                                      　　土方聽了動怒，直接挑釁異三郎。                                                                      　　因為他將找不到容身之處的鐵之助，與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。                                                                      　　鐵之助得知了土方的過去，洗心革面，下定決心要以土方為目標，變得更強。                                                                      　　土方託付他幫忙寄送重要的信件，鐵之助全力要完成任務，卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。                                                                      　　他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助，當作人質，一口氣擊垮真選組與見迴組。                                                                      　　然而見迴組毫不理會人質，擊潰知惠空黨，甚至還企圖將責任全推到託付了鐵之助的真選組。                                                                      　　知道他是為了將知惠空黨一網打盡，將自己的弟弟當作道具利用，使土方激動不已…                                                                      　　真選組與見迴組即將爆發全面戰爭！！