日本神户某个飘雪的冬日，渡边博子（中山美穗）在前未婚夫藤井树的两周年祭日上又一次悲痛到不能自已。正因为无法抑制住对已逝恋人的思念，渡边博子在其中学同学录里发现“藤井树” 在小樽市读书时的地址时，依循着寄发了一封本以为是发往天国的情书。不想不久渡边博子竟然收到署名为“藤井树（酒井美纪）”的回信，经过进一步了解，她知晓此藤井树是一个同她年纪相仿的女孩，且还是男友藤井树（柏原崇）少年时代的同班同学。为了多了解一些昔日恋人在中学时代的情况，渡边博子开始与女性藤井树书信往来。而藤井树在不断的回忆中，渐渐发现少年时代与她同名同姓的那个藤井树曾对自己藏了一腔柔情。

1941年春，日本佐贺县的唐津市。与姑姑江马圭子（常盘贵子 饰）一家生活在一起的17岁青年榊山俊彦（洼冢俊介 饰）迎来了新的学期。无忧无虑的青葱岁月，他每天都和好友们过着快乐的日子。这其中，拥有如希腊神话中男神一般健美身材的美少年鹈饲（满岛真之介 饰）、有如虚无僧似的吉良（长冢圭史 饰）和搞笑吵闹的阿苏（柄本时生 饰）是他最好的朋友。俊彦有一个堂妹，那是圭子姑妈的女儿美那（矢作穂香 饰）。美那患有肺病，弱不禁风，苍白的一张脸愈加楚楚动人，恰恰令处在青春期的俊彦为之倾倒。与此同时，他的身边还环绕着亚音（山崎紘菜 饰）、千岁（门胁麦 饰）等美丽女孩。少男少女们嬉笑打闹，在青春的边界线上肆意奔跑。然而当战争的钟声响起，他们那纯如白纸的青春便破碎成片，飘散空中

充满生命情趣的教师内田百闲毅然辞去大学教书职务，从事写作工作。六十一岁开始，学生每年都为他筹备生日大会，每年学生都开玩笑问道：「你准备好没有呀？」(Mahda-kai) 他一口气饮尽为他而设的大杯啤酒，之后总是说一句：「还没呀！」(Madadayo) …… 1943年，百闲先生从大学退职后呆在家中一心从事写作。这个家“小偷很容易进来”，是以房租便宜，聚集了高山、甘木、桐山、泽村等弟子。澡堂的门是半开的，立着“小偷入口”的牌子，还有“小偷通道”，“小偷休息室”里甚至摆放了烟灰盆。每一个小偷看到了都会大吃一惊。空袭中这座房子被毁，百闲先生和夫人搬进了一个只有三铺席大小的门房，终日与猫为伍，过着悠然自在的生活。战后，弟子们创立了“摩阿陀会”。“摩阿陀会”是“好了吗？还没有呐”的谐音。弟子们每年都为先生的生日召开大会，在第17届会上，头发花白的先生这样问弟子们：“人生中最重要的是什么？”那天晚上，先生做了一个梦，好些孩子们在朝他呼唤：“好了吗？”

　　京都太秦，一个有着上千年悠久历史、至今仍依存大量古迹名胜的城市。在上世纪后半叶，多家电影厂及数不胜数的电影工作者在此留下足迹，驰名海内外的经典名作《罗生门》即诞生于此。电影产业飞速发展，与之配套的商业街也应运而生。然而随着大电影厂相继倒产，太秦早已不复悼念的辉煌。供职于当地大学图书馆的东出京子（海老瀬はな 饰）是商业街洗衣店的女儿，她的青梅竹马梁濑康太（USA 饰）不愿过早继承家里的豆腐店，一心成为名闻全国的搞笑艺人，可是却不断遭受挫折，彼此互有好感的两人也因此磕磕绊绊。在此期间，京子结识了来自东京的交换学者榎大地（田中状太郎 饰）。榎对这个质朴的女孩一见钟情，随即展开了热烈的追求。平静的太秦，略带失落和忧伤的爱情物语悄悄上演……本片由山田洋次携其担任客座教授的立命馆大学映像学部22名学生共同制作。

本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》，是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角，讲述了御主和英灵为了得到可以实现一切愿望的圣杯而相互厮杀的一场战争。