上元节前夕，长安城混入可疑人员，身陷囹圄的张小敬临危受命，与少年天才李必携手在十二时辰内破除隐患。全篇运用了创新的探案剧集结构与人物关系设定，把故事嵌套在当时的世界文化中心城市长安这样一个完美的切入点。在展现跌宕紧凑的故事架构、反脸谱化的英雄人物、脑洞大开的细节设计同时，也带给观众丰富的文化价值。
省厅侦察员劳爷（李雪健 饰）奉命卧底盛唐公司，做了保安部长，秘密调查“11.12副市长杀人案”，不料此时副市长祝磊（牛宝军 饰）在看守所自杀，先前口供也不翼而飞。不明就里的刑警卲长水（王志飞 饰）把怀疑的目光投向了卧底的劳爷。盛唐总裁饶上都（李强 饰）非常关心口供的下落，不惜重金贿赂法警，企图得到材料。由于劳爷的行动仅省厅主要领导知道，邵长水跟他配合起来各种摩擦，待案件刚有头绪，长水接到调离命令，他认为这是劳爷从中作梗。鉴于纪律，劳爷不置可否。
故事围绕三个不同的四十岁女人展开。叶红（剧雪 饰）的前夫赌博成性，忍无可忍的叶红与其离婚，带儿子搬出来租房居住，她租的是离异男人何京（何冰 饰）的房子，时间一久，两人心中都产业了异样感觉。一天，何京的前妻与叶红的前夫突然出现在眼前，四个人又共同生活在一个屋檐下，要多尴尬有多尴尬。不久，何京的前妻在南方遇车祸住院，何京只身前往护理，他的善良感动了叶红，最终俩人牵手。律师杜晓玲（陈小艺 饰）与胡震东是同行，俩人是在一起离婚诉讼案中认识的，随着官司的结束，俩人的心慢慢靠拢到了一起。归国华侨宋晴（徐帆 饰）与李小龙（张博 饰）合伙开了一间服装店，人到中年的宋晴渐渐吸引了小龙的目光......
