小学生小宝家里突然来了个名叫小糊涂神的不速之客。小糊涂神今年三岁半，脑袋经常抽风，曾经迷路八百多次，是个不折不扣的小糊涂蛋。他住在小宝的转笔刀里，经常连自己的名字都记不清楚。只要念动“金糊涂银糊涂”的咒语他的他爸爸老糊涂和爷爷老老糊涂就会出来救他，可是爸爸跟爷爷往往比小糊涂神更糊涂。一次意外，小糊涂神放跑了葫芦里的死对头大魔包，从此小宝和小糊涂神的生活就麻烦不断。
万圣天尊林飞主宰全球灵气复苏后，世界各国修仙界群雄井起，位于大夏东侧的乌国部夏国传承，派出高手偷袭却被林飞轻松击败。谁知对方不仅没有收手。反而召唤上古神明想要逆风翻盘，为了永绝后患，林飞直接术妄图作恶的众神全部解决，从此鸟国再也无力優扰大夏。随后林飞为了调古天魔神言，和道倡瑶光起乔装潜入，经过一番调查，天魔神吉的阴谋也终于浮出水面。
