2010年,香港警队刑事情报高级督察卓凯(苗侨伟 饰)前往泰国曼谷,与当地潜伏的卧底追查跨国贩毒线。谁知过程中吉运帮头目Pak Key及其手下乐少锋(周柏豪 饰)突然介入,打乱计划。卓凯一行撤退时更遭遇一场精心策划的大爆炸,导致其他卧底命丧火海。返港之后,卓凯心灰意冷,有意辞职。就在此时,香港最大的社团长兴祸起萧墙,昔日同袍持刀相向,大战一触即发。另一方面,高级督察黎瑞权(张兆辉 饰)唯恐长兴内部的5个卧底身份曝光,情急之下删掉卧底档案。 为了寻找失联的卧底,卓凯等人再度遁入血雨腥风之中……
第二部里,张大勇(陶大宇饰)与李忠义这对默契排档继续与狡猾凶狠的罪犯斗智斗勇。感情方面,大勇与高婕(郭可盈饰)成为斗嘴情侣,感情稳定增长。新来的女警员蓝嘉文(郭霭明饰)单纯善良,暗恋大勇并主动示爱。令大勇和高婕的问题出现新的危机。此时,高婕发现嘉文过去曾在外国因为三角恋而放火杀人,正当要揭发这一段过去时,高婕的朋友离奇被杀。嘉文对过去的矢口否认也不像假装,大勇与高婕的误会加剧,事情的真相扑朔迷离。