东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴(六小龄童 饰),石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变,具有了通天本领,于是占山为王,自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭,后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低,大闹天宫,被太上老君困于炼丹炉内四十九天后,大圣踢翻炼丹炉,炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾,于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了,唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人,大圣受观音指引,拜唐僧为师,师徒踏上了取经的路途。
殷商末年,纣王无道,荒淫度日,听信奸佞费仲谗言,欲将冀州侯苏护之女苏妲己占为己有,遂派大军压境,讨伐冀州以夺取妲己,不想妲己已被狐妖所附,丧失心智,助纣为虐。在妲己的煽动下,纣王杀文害武,斩妻杀子,聚敛民财,苦害生灵,与此同时,西伯侯姬昌勤于政事,善施仁德,西岐国力日渐强大。元始天尊见朝歌城已被妖孽所控,断定殷商气数已尽,决定派遣姜子牙下山辅佐姬昌伐纣。姜子牙垂钓磻溪,得文王相聘,后又听闻杨戬生来带有蕴藏神力之天眼,姜子牙深知此人一念成佛,一念成魔,故收杨戬为徒,启发他的善良和正义,并引导杨戬加入伐商大军。在文王驾崩后,其子姬发继位,成为周武王。武王拜姜子牙为相父,姜子牙正式辅助武王,起兵讨伐商纣。面对纣王、妲己、申公豹组成的邪恶力量,姜子牙、杨戬与雷震子、哪吒等五行上将团结一致,联手与妖邪势力作战。最终,西岐战胜朝歌,商纣江山倾覆,武王登基,姜子牙...