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杨树（张嘉译 饰）人到中年，独自抚养着十八岁的女儿杨树苗（关晓彤 饰），树苗正是叛逆的年龄，张扬不羁的她和保守老实的杨树之间产生了诸多的矛盾。杨树是女老板唐红（闫妮 饰）的司机，尽管唐红才貌双全，但个性清高的她至今依旧单身。随着时间的推移，唐红渐渐爱上了踏实善良的杨树，但身份的巨大差异成为了坚实的屏蔽横亘在两人之间。                                                                      　　在树苗的撮合之下，杨树结识了名叫顾菁菁（江疏影 饰）的年轻女子，顾菁菁对杨树一见倾心，杨树也因为顾菁菁和自己的前妻十分相像而对其心生好感。眼看着顾菁菁和杨树之间的距离越走越近，唐红的心里很不是滋味。

少年黄飞鸿（释小龙 饰）自小聪颖正直，常和恶势力斗得头破血流。但作为一个孩子，他也有顽皮捣蛋的一面，每每闯了祸其母亲吴娴就帮他脱困，与黄飞鸿更似一对朋友，而黄飞鸿的父亲黄麒英（何中华 饰）则严肃古板得多。某日，黄麒英十三表叔的女儿十三姨（郝蕾 饰）从英国回来，寄居在黄麒英家里，受过西方教育的她热情奔放观念先进，很快融入黄家，唯独黄麒英对其过于新派的作风不以为意。谁知飞来横祸，吴娴葬身火海，黄家遭此突变，众人都难以接受。丧妻不久的黄麒英更是卷入一场杀人案，被疑为凶手。解救父亲并查明母亲被害事件的重任只得交由黄飞鸿和十三姨身上了……

上世纪三十年代，北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟，兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺，他不屈不挠，一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中，从未看过京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动，有意与他结交，并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的帮助下，商细蕊克服重重阻挠，在北平重建水云楼，并培养了一批优秀的京戏人才，影响力深远。1937年，日军占领北平，面对他们令人发指的烧杀抢掠的行径，不忍大好山河与国粹艺术就这么葬送的有识之士们开始奋起反抗，商细蕊和程凤台也被众人保家卫国的热血之情所影响，暂时放下自己渺小的人生目标，投身革命队伍保家卫国，也为艺术的保护与传承献出了自己的一份力量。