1997年岁末，外出办案的西安沣河派出所民警老张突遇车祸，随身携带的六四式手枪被人窃走。次年四月，美国总统克林顿将访华，第一站就是西安，公安部明令陕西警方三月底前必须破案。西安市公安局八处临危受命，接连破获了一连串枪案，唯独没有12.1枪案的线索。此时，凶犯已用该枪在西安连续作案多起，多人死于非命。抓捕的大网在周边展开，西至宁夏，南到上海、湖北，犹如困兽的凶犯终于乱了阵脚，主犯在逃往北京后被擒获，首犯董雷（王双宝 饰）在武汉伏法。此时，离公安部要求的破案时间提前了两天......
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普通白领李心月以千万重金拍下大画家楚鸿飞的画作《宝贝》，这个奇怪的行为引起了警方的注意，被卧底警察金小天像影子一样追踪。俩人阴错阳差地一起上了楚鸿飞之子楚之翰的创业项目直播旅行房车，开往心月想念又害怕的故乡香格里拉。在风景如画的旅途中，李心月与一直保护她的金小天互生好感，但金小天碍于卧底的身份一直不能表白。为保护画作《宝贝》的真迹，心月被贩毒集团绑架，金小天只身营救，在生死的考验下，金小天终于向心月表明心迹，两人立誓同生共死。当贩毒集团与楚鸿飞联合导演的所有丑恶在香格里拉的阳光下曝光后，心月为画家父亲讨回了公道。而小天也圆满完成了任务，成长为一名优秀的人民警察 。
