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影片讲述了一起“女鬼”深夜伸冤索命，小镇百姓人心惶惶，小捕快郭幻（许君聪 饰）为查清案件真相，竟误抓了假扮女鬼的夏虫（卜钰 饰），还意外发现一起蹊跷血案。寡妇离奇失踪，尸体现身荒郊野外，幕后真凶势力猖狂，捕快郭幻能否查清幕后真相，将恶霸绳之以法。

明朝年间，皇叔吴王密谋联手番邦篡取王位，谋反证物是一把武器库的钥匙，关乎国家兴亡之命脉，因乌龙巧合假扮大内密探的主人公卷入证物争夺之战，国家兴亡，匹夫有责，主人公最终联合大内密探，一举夺取了证物揭发了吴王，保卫了国家。

台北市的一角，伫立着一间清静雅致的咖啡店。它的主人朵儿（桂纶镁 饰）和蔷儿（林辰唏 饰）是一对美丽的姐妹花，朵儿经营咖啡店的想法由来已久，偶然的机缘下，她得以实现自己的梦想。虽然倾注了大量的心血，但是在开业之初的喧嚣后，咖啡店渐渐归于平寂。正当姐妹俩为此烦恼不已之时，一本朋友庆贺开业送的泰文食谱启发了鬼灵精蔷儿的灵感。她鼓励姐姐在咖啡店内开展以物易物的服务，吸引各色人等云集于此，寻找、交换彼此的心爱之物。咖啡店渐渐热闹起来，拥有36个城市故事的周群青（张翰 饰）的到来，也改变着姐妹的人生……                                                                      　　本片荣获2010台北电影节观众票选奖和最佳音乐奖。