在加州门多西诺森林里的巴尔干民歌舞蹈营,莎拉与老友伊索尔德重逢,并重温了多年前学会的一首歌,歌中讲述的龙缠绕在女人的头发上,将她们带走,穿过森林,并在途中焚烧殆尽。当莎拉与新来的露营者斯蒂芬开始一段恋情时,与伊索尔德一起享受感官的秘密和歌唱的夜晚戛然而止。莎拉和斯蒂芬探索着一种简单的吸引力,但在莎拉的梦中,女人们旋转着她们狂野的头发,伊索尔德阴沉地靠近。当现实与幻想碰撞时,莎拉发现她所看到的龙可能就在她体内。
知名的德国指挥家爱德华,接受一项极为艰巨的任务,要组一个横跨以色列与巴勒斯坦的青年交响乐团,但他很快发现自己被卷入了一场风暴之中。原来这些来自以、阿的音乐家们,在不断面对战争及恐怖攻击的阴影下,自出生就互为敌手,根本很难共同完成一场交响乐演出...他们很快自动分成两个派系,并以各自的小提琴手为首。首先是来自巴勒斯坦的蕾拉,虽然母亲从小教她上街抗争以色列,但她从不为所动,始终在佈满催泪瓦斯的动乱中努力习琴。另一方的以色列提琴手朗恩,自幼练就扎实的古典音乐底子,甚至组成了乐队。蕾拉每天前往特拉维夫场地练琴,得辛苦通过以色列军队驻守的检查哨,甚至经常遭受羞辱。朗恩则直接将他的乐队成员带进乐团参加徵选,意图影响团员比例,双方衝突一触即发…。为能顺利完成这场交响乐演出,爱德华决定倾他全部教学资源与沟通技巧,克服双方的文化差异与国仇家恨。他真能成功让大家放下仇恨、恐惧和偏执,彼此信任、团结起来,进而展开为期一个月的演练并顺利登台吗?电影灵感取自现任柏林歌剧院总监丹尼尔巴伦邦(Daniel Barenboim)曾轰动一时的和平创举,他曾将以色列与阿拉伯的年轻音乐家们,以1:1比例聚在一起演奏,祈能靡平以、阿之间剑拔弩张的气氛而举世哗然。