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故事讲述了一战后的大正时期，女相扑手和无政府主义青年之间发生的“时代物语，黑泽明&沟口健二时代的日本电影界元老马场正担任美术监修。

故事发生在地大物博风景壮丽的新疆，艾萨是一个从小到大都在这里长大的土生土长的新疆男孩。艾萨出生在一个并不富裕的家庭之中，母亲的患病让家里的经济条件雪上加霜，母亲的病不仅让她丧失了语言功能，还常常会离家出走不见踪迹，因此艾萨必须在上学之余格外小心的看护随时都会发生状况的母亲，因为艾萨深深的爱着自己的母亲，所以这点苦他从来都不放在心上。                                                                      　　凯丽比努尔是艾萨虽好的朋友，艾萨遇到了什么烦心事第一个想到的就是和她倾诉，两人还共同养育着一只小羊。人生海海，每一步都是两人相互扶持着走过，一路上留下最美好的回忆。

　　群山之中，隐藏著一座千年古村，郭先生便是这村里仅剩的一位老人，平日里给“别人”卜卦算命是他唯一的生活方式。突然有一天，他却发现了这个村落里一个天大的玄机，而这似乎也预示著一场灾难的降临

歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
　　剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情…

《校合唱团的秘密》是一个穿插有很多音乐元素的儿童题材剧情短片，剧情设置在20世纪90年代匈牙利的布达佩斯。 灵感来自一个真实的故事，讲述一个获奖的学校合唱团，新来的女孩揭露其名声背后的丑陋秘密。