一阵剧痛，让一向硬朗的范保德惊觉身体不敌岁月。一阵炮竹，旅社老板娘毓琴宣告投入里长选战，和范保德一家打对台。选情升温，病情烦心，许多往事随之自范保德的记忆深处唤醒。也或许因死亡逼近，他决定和儿子前往日本打听离家五十载的父亲音讯。另一方面，毓琴找来香港的侄子帮忙竞选，仅管人生地不熟，但这里和他似乎也有微妙的关系。穿梭今昔的多线叙事，《范保德》缓缓道出两代之间血浓于水，又微妙难喻的亲情感应；更透过往事回忆与寻父之旅的见闻，间接显影出一幅格局宏大、国片少见的台湾冷战时代肖像。
1960年代的香港，因生母在阿飞旭仔（张国荣）长大成人过程中的缺失，他把自己优雅地比喻为“无根鸟”，对生命中遇到的每一个女人都表现得放荡不羁，售票员苏丽珍（张曼玉）和舞女咪咪（刘嘉玲）先后令他感受过温暖，可是她们也只能当当小情人。为摆脱沉重和无力感，旭仔抛下一切去南洋找寻生母。
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《天涯芬芳》讲述战争年代中国闽侨为代表的华人如何支援抗战的故事。杨子寒与刘玉茹为爱私奔南洋，在异国他乡协助阿杉叔开办茶行。恰逢国内抗日战争爆发，他们与南洋华人筹措资金参与同乡会抗日活动及回国参战、期间牺牲亲情，爱情。
雷雨夜，一对情侣驾车行驶在龙脊坡时遇害。清晨，警察与法医记录着案发现场，凶器竟是一支古箭。次日，龙脊坡古墓宝藏之事..
精彩纷呈的全国大赛名人战上，绫濑千早（广濑铃 饰）无缘对战女王若宫诗畅（松冈茉优 饰），她立志在来年击败女王。与此同时，永世名人周防久志（贺来贤人 饰）力挫原田老师（国村隼 饰），其卓绝表现使绵谷新（真剑佑 饰）重燃对花牌的热情。在此之后，新向千早表白，彼此在各自的学校为接下来的全国大赛积极备战。已经三年级的千早和部员们网罗新人加入，而真岛太一（野村周平 饰）在得知新的表白后，仿佛失去了对花牌的热情，进而缺席了十分重要的东京预选赛。慢慢看清自己的心意后，太一得到周防的认同，得以跟随对方学习。各怀心事的年轻人，朝着新一年的圣殿奋力前行……
镜头中出现一男一女争吵的声音，然后是黑白画面；然后是一系列闪回，他们相遇、结婚并组建家庭。男的是 Joaquín，一位脾气暴躁的广告主管；女的是 Angela，他们相遇时是一名接待员。随着每次事件的破坏性越来越强，他们的关系也开始破裂。Angela 的朋友和知己是 Joaquín 老板的妻子，所以他们的问题也影响到了他的工作。他拒绝寻求帮助，随着他变得越来越具有威胁性，法律也无能为力。其中一个人的死亡是结束这一切的唯一方法吗？闪回从何而来？
