侦探高飞在酒吧喝酒时和贵公子沈立结下梁子。不久后，沈立的堂叔沈法被杀，高飞的直觉让他认定沈立就是凶手，但沈立不仅缺乏杀人动机，更具备不在场证明。高飞和沈立之间似乎还有着某种宿命般的联系，不仅深爱同一个女人阿珍，还从见到彼此的第一眼开始，就讨厌对方。高飞相信自己的直觉，一路追查到底，不仅牵扯出了沈立的身世，还发现了一个石破天惊的秘密。
孙悟空（谢苗 饰）受观音所托，回到五百年前，去取铁扇公主（黄一琳 饰）的一颗眼泪，用以恢复芭蕉扇的法力。哪知道孙悟空返回过去之后失去了记忆，成为了铁扇公主的小跟班。彼时，芭蕉扇被牛魔王（马京京 饰）和玉面狐狸霸占了，铁扇公主带着孙悟空屡次同他们争斗，均以失败告终，孙悟空在此过程中还身受重伤。他的勇气和执着渐渐打动了铁扇公主冰冷如铁的心。
