韦斯顿(约翰尼·德普 Johnny Depp 饰)的前妻去世了,带着小女儿琳恩(Courtney Chase 饰),悲伤的父女二人远赴洛杉矶,准备参加前妻的葬礼。令韦斯顿没有想到的是,刚刚抵达目的地,他和女儿便遭到了绑架。绑架他们的一男一女分别名叫史密斯(克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken 饰)和琼斯(罗马·玛菲娅 Roma Maffia 饰)。
十五岁的男孩查理(查理·普拉默 Charlie Plummer 饰)自幼就失去了母亲,整个童年时代都在不安全感中度过,因此个性极为的内向和胆怯。最近,查理从华盛顿的斯波坎搬到了波特兰,准备在那里开始他全新的生活,希望新的环境能够一扫之前的坏运气。在查理最不如意的时候,他遇见了一匹名为皮特的赛马。身材矫健性格温存的皮特深深的吸引了查理的注意,让查理无法自持的开始接近它。查理将皮特当做是自己最好的朋友,虽然所有人都告诉他,赛马只是赛马,一旦他们不能够再参加比赛了,就将面临被屠宰的命运。在连续输了好几场比赛后,皮特也要走向它马生的终点了,不忍心看到皮特死去的查理决定将它从马场里偷走。
1940年的日本神户,战云密布,太平洋战争蓄势待发。而养尊处优、锦衣玉食的福原智子(苍井优 饰)似乎并未受到外界影响,她和经商的丈夫福原优作(高桥一生 饰)过着洋派的富裕生活,闲暇里在优作导演的电影里出演女主角,如此悠哉,令人欣羡。可是自从丈夫和侄子文雄去伪满洲国拍摄电影回来后,似乎一切发生了改变。优作沉默寡言,若有所思。智子的青梅竹马——穿上军装的太治(东出昌大 饰)阴郁沉稳,且咄咄逼人。隐藏的秘密逐渐被揭开,智子震惊地发现优作在伪满洲国拍到了如此可怕的东西,而优作似乎正在做着一个威胁全日本的决定。这个单纯的女子该何去何从……
骨灰盒推销员小康(李康生)结束心力交瘁的一日后,悄悄潜入一幢公寓里的一间房,没想这间房里,还会潜入一个会是其欲望(投射)对象的地摊小贩(陈昭荣)。房子的暂时主人是一个售楼小姐(杨贵媚),她和小康性向虽然有异,却同样是没有爱情(情感)温暖心灵的人。 小康和地摊小贩一开始时时提防(售楼小姐和彼此),待他们认识了解到各自的生活后,提防心理消除,却也没有自此成为朋友(懦弱的小康也鼓不起勇气示爱)。售楼小姐和地摊小贩发生过几次性关系,清楚地明白彼此都是为了满足身体的长久饥渴,爱情(感情)并没有什么万岁之处,身体上的快感可以暂时满足,精神上的安慰却无法获得(即使有,也是短暂如烟花)。