民国初年，军阀混战，战祸四起，民不聊生。乱世之中，却为一群以骗术为生的老千们，提供了展露身手的舞台。 黑帮老大林啸天（刘承俊饰）从一名老千处得知日本人将给军阀王大帅（九孔饰）十二箱金子作为军阀与北伐军抵抗的资金。为了得到这批金子，林啸天开始招兵买马，其中江湖中有千面人之称的老千“鬼脸”（任贤齐饰）和“不动石佛”大老千（腾格尔饰）成了林啸天首先拉拢的目标。 谁知“鬼脸”与“石佛”竟然是不能见面的仇家，两人为了置对方于死地，展开了一场骗术的大较量，不料两人在这场较量中势均力敌。期间“鬼脸”遇见了假扮修女行窃的 “饺子”（熊乃瑾饰），善于开锁的“饺子”也被搅进了林啸天的阴谋之中。 一行人浩浩荡荡的赶往黄金的交易地点“风口镇”。风口镇是一个人迹罕至的小镇，总共只有百十户人家，却有着当地令人闻风丧胆的土匪团伙，领头的金三娘（翁虹饰）在一场混战中却看上了“石佛”，执意要抢石佛做她的“压寨先生”。 为了神不知鬼不觉的拿到黄金，“石佛”提出了一个惊天的偷梁换柱计划——双城计，把另一座已经废弃的小镇——“落水镇”变成“风口镇”，为此一场关于黄金矿藏的计划紧锣密鼓的展开。
乔尔（托马斯·南吉乔尔 Thomas N'Gijol 饰）和瑞吉斯（法布里斯·厄部埃 Fabrice Eboué 饰）是同父异母的兄弟。乔尔是一个地地道道的黑人，他痛恨自己的血统和外貌，将自己人生的全部失败都归结于种族歧视之中。瑞吉斯虽然没有乔尔这么“黑”，但他同样不愿意承认自己拥有一半的黑人血统，兄弟两人之间的关系也十分的糟糕。 某日，传来了两人父亲去世的消息，父亲留下了一笔遗产，为了争夺这份遗产，兄弟两人之间发生了激烈的冲突，并且惹出了非常多的麻烦。这一切都被一位神秘的老妇人看在眼底，为了给兄弟两人一个教训，老妇人将他们传送回了奴隶年代，两兄弟成为了奴隶市场里挂牌出售的“商品”。
尹贤敏将饰演俊秀外貌首尔大学毕业的顶级作家朴大书，和一个素不相识的女人偶然地度过了一夜，后来发现她是全罗道公认的家族女儿，因此面临着和第一次见面的女人结婚的危机。
阿B（周渝民 饰）是一个失意摩托车手。6年前，他因为比赛失误从此一蹶不振，连妻子方家蔚（杨幂 饰）也弃他而去。阿B拼命寻觅，毫无头绪，张贴警告逃妻告示，也没有结果。他意志消沉，借酒消愁，嗜赌成性，遭到荔父和女儿（徐若瑄 饰）指摘。幸有好友马妞（陈嘉桦 饰）为他洗衣做饭。养父雷叔（陶泽如 饰）多次劝他付出，他却心灰意懒。这时，妻子突然出现，还给阿B领来了一个6岁的儿子彬彬（小小彬 饰）。她说有事要办，所以托付他照顾，但是并没有告诉孩子阿B是他爸爸。面对昔日赌徒追讨高利贷，昔日对手尊尼（陈楚生 饰）力邀他付出的诚意，他无动于衷。但是，与彬彬相依相伴的父子情，却慢慢治愈了他的伤痛。然而，此时妻子却突然要带孩子移民美国，这让阿B措手不及……
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