齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。
一名乌克兰物理老师，为了躲避战乱带着怀孕到乡下居住。一天入侵者来到这里，杀死了他的妻子，并将他的家夷为平地。康复后，他做了一个重要的决定，加入了军队的狙击连，向杀害妻子的凶手展开复仇行动。
1945年，第二次世界大战接近尾声。第三帝国的心脏柏林在盟军的猛烈攻势下已化作废墟，在短暂的交火之后，成千上万的苏联士兵涌入这座颓败之城。躲在掩体下的德国百姓在步枪的威慑下乖乖走出地面，男人的犯下的罪孽转嫁到女人的身上。无数妇女被强奸，却没有任何一个苏联军官出面制止。她（Nina Hoss 尼娜•霍斯 饰），是这群备受屈辱的德国女人中的一员，丈夫远在前线，生死未卜，惶恐无助的她只能一次次忍受屈辱。她将自己委身一位苏联军官，只为在这恶境中求得生存……
抗战期间，连年烽烟，生灵涂炭。中华民族的热血青年们积极投身于抗日队伍中，奋勇杀敌保家卫国。同时也涌现了一群少年英雄，他们是少年游击队员何大勇、云霞、大兵、刘小兰、赵晓敏、婉芸等人。孩子们在民兵游击队马大队长，和马冬梅老师照顾下习文练武。何大勇等人利用年纪小容易被鬼子忽视的优
抗日时期，华北地区遍地烽火，中共领导下的八路军面对着敌人的步步紧逼勉力周旋。指导员王金（陶泽如 饰）本来从事敌后工作，因叛徒陷害而遭到组织怀疑，被和三名土匪、三名逃兵、一名奸细（谢园 饰）以及一名投毒犯放在一起关押。王金求助锄奸科长许志（陈道明 饰）重新查明自己的案情，但各部队失去联系，后有日军追兵，许志无法证明王金的清白。在王金和其他八名犯人的交往中，他用刚正忠诚的人格魅力打动了土匪头目大秃子（赵小锐 饰），以及逃兵中的老大哥老万头（魏宗万 饰）。不久，部队陷入日军包围，许志身负重伤，王金等人以待罪之身迎击日寇……
