炙手可热的导演对偶然结识的英俊小生一见倾心,当他把男伴拉拔成银幕新星时,却也陷入万劫不复的深渊。影片重新诠释德国新浪潮巨匠赖纳·维尔纳·法斯宾德的《柏蒂娜的苦泪》,并以法斯宾德本人形象将主角性别由女转男。
在改革大潮冲击下,耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷,以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众,他们想出了人猴搏击的招数,结果自食其果,以悲剧告