1940年代初，浙东某山村的童养媳竺春花（谢芳）因不堪虐待逃入某个越剧戏班，与教戏师傅的女儿邢月红（曹银娣）结为姐妹。不久，攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱。戏班在绍兴演出时，当地豪绅企图凌辱月红，为掩护她，春花被人绑在桥头示众，邢师傅也被打致死，临终前，邢师傅嘱附两人要“认认真真唱戏，清清白白做人”。戏班到上海后很快唱红，戏院唐经理想借上演淫秽剧目捞取更多银子，被春花严词拒绝，但月红却贪慕虚荣堕落成为唐经理的玩物，姐妹因此反目，但两人的情分并没到此终结。
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爱总是悄然降临。往往不是在对的人、对的方式或对的时间。真正的感情能否在一切都开始得不对劲而整个世界都反对的情况下存活下来？是倾尽所有还是选择放弃？是燃烧殆尽还是幸存下来？
瓢泼大雨之夜，一名妙龄女子遭遇车祸身亡。当久利生公平（木村拓哉 饰）和麻木千佳（北川景子 饰）对肇事司机进行例行问询时，大阪地方检察厅难波支部检察官雨宫舞子（松隆子 饰）意外出现在久利生的面前。原来死者和舞子正在追查的一起黑社会恐吓事件有关，种种迹象表明，雨夜车祸背后隐藏着不为人知的秘密。执着的久利生和伙伴们前往现场勘查，结果竟和纽斯特里亚公国大使馆扯上关系。由于大使馆享有治外法权，所以日本的检察系统根本无法取得对方的合作。 在此之后，久利生等人接连遭遇死亡威胁，重重疑云无法打消这个固执男子追查真相的念头。他和伙伴们沿着一条遍布荆棘的道路奋勇前行…
年轻的英国导演乔史蒂芬森（现在正在一部大肆宣传的诺埃尔·科沃德传记片的前期制作中，该片将由伊恩·麦凯伦和凡妮莎·雷德格雷夫主演）首次登场，讲述了乐观的15岁的理查德（因学习困难而困扰）和他不安、虐待他人的哥哥。当理查德爱上17岁的安娜贝尔（亚斯敏·佩吉，来自潜艇）时，兄弟之间的关系被拉长到了临界点，家庭秘密被揭露，理查德的生活终于开始改变方向。
