故事发生在1880年的澳大利亚，警察和黑帮之间的关系已经降到了冰点，所有人都知道，事态再照这样发展下去，一场恶斗在所难免。土匪阿瑟（丹尼·休斯顿 Danny Huston 饰）的举动让事件向更糟的方向发展而去，他在小镇居民霍普金斯家展开了一场血腥残暴的大屠杀后逃之夭夭。 看到兄弟已然丧失了理智，查尔斯（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰）决定带着麦克（理查德·威尔森 Richard Wilson 饰）远走高飞。在关键时刻，斯坦利警长（雷·温斯顿 Ray Winstone 饰）制服了查尔斯，绑架了麦克，他以麦克的性命为筹码，要求查尔斯杀掉丧心病狂的阿瑟。两边都是手足情深的兄弟，查尔斯陷入了艰难的抉择之中
艾哈迈德是一名伊斯兰教牧师，她和妻子莱拉是一对甜蜜的小两口。妻子莱拉怀孕了，经检查怀的是三胞胎。然而令他们担心的是最小的女儿身体状况不佳需要特别的养护。三个女儿的出生仿佛是天使一起从天而降，然而，这只是对初为人父母的小两口的第一个考验……
都市女孩周婷婷（王瑛瑛 饰）怀着与父亲（万梓良 饰）多年难解的心结，放弃城市生活来到半山小学支教，被留守儿童对父母回家的期盼所打动。在周父的暗中帮助下，婷婷男友于海洋（文熙 饰）来到半山村发展现代旅游农业，村民们纷纷踏上回乡再就业之路，婷婷与父亲冰释前嫌，收获亲情与爱情。
美国某个小镇，貌不惊人的小老头尤金·范·温格特（斯科特·格林 Scott Glenn 饰）正坐在餐厅里喝着咖啡，这时他敏锐地发现一个年轻人正在盯着他。弗兰西斯试图悄然离去，谁知竟在外面遭到青年的攻击。青年自称约翰（克里斯·科伊 Chris Coy 饰），他指出弗兰西斯就是20年前涉嫌杀害17名年轻女性、最终因证据不足而无罪释放的连环杀人犯弗兰西斯·艾伦·维瑟。约翰声称是弗兰西斯的狂热粉丝，希望能拜入老头门下学习杀人技巧。疯狂的青年不惜杀害一名年轻女性作为自己的应聘证书，而看在这份不输于自己的狂热份上，弗兰西斯竟然答应将约翰纳入门下。 只不过约翰那不羁的外表下，似乎还隐藏着什么不为人知的秘密……
